Community Edition
Información del Curso
Este curso es un entrenamiento que entrega a los participantes las herramientas necesarias para que los ejecutivos de las áreas de marketing, ventas y soporte post-ventas se desenvuelvan de forma efectiva y eficiente en la plataforma SugarCRM Community.
El curso se desarrolla de forma presencial, e incluye ejercicios prácticos combinados con actividades genéricas de flujos comerciales.
¿Qué aporta el Curso?
Provee al participante los conocimientos necesarios para poner en funcionamiento SugarSuite Profesional, llegando a dominar la automatización de los procesos de ventas y de las campañas de marketing, el seguimiento de la atención al cliente y la generación de reportes básicos.
Resumen
- Duración: 5 días (40 hrs).
- Valor: US$2.600
*Consulte descuento por Grupo
- Metodología: Presencial (Solo en Chile) y Online (América y España)
- Lugar de realización: Sala de Capacitación.
- Lugar de realización: Coordinar matrículas al (02) 236 10 80,
Oficinas IT Management, Almirante Pastene 0244, of. 705,
Providencia, Santiago.
- ( VER PLANO DE UBICACIÓN )
Contenidos
Marco teórico del CRM y estándares internacionales
- Revisión de conceptos y teorías asociadas a la gestión de Clientes.
- Descripción de estándares asociados a CRM más relevantes.
- El mercado de soluciones para CRM a nivel mundial.
Overview a SugarCRM
- Conceptos generales de SugarCRM
- Estructura de los módulos en SugarCRM
Instalación y configuración
- Instalación inicial y preparación del ambiente.
- Configuración básica de parámetros de sistema.
- Adicionar logos al sistema.
- Configuración de servicios de correo.
Gestión Comercial: Contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades
- Creación y Edición de registros.
- Importación de registros
- Búsqueda Básica y Avanzada. Personalización y almacenamiento de búsquedas.
- Relaciones con otros módulos
Gestión de Marketing: Listas de público objetivo, boletines, campañas de marketing y planillas de email
- Creación de Lista de público objetivo y asignación de contactos, cuentas y clientes potenciales.
- Exportar e importar listas de público objetivo.
- Creación de campañas.
- Creación de boletines de noticias y plantillas de email
- Modificar Formulario para registrar clientes potenciales
- Seguimiento y gestión de la campaña.
- Ligar oportunidades a las campañas.
- Formularios WebToLead
Gestión documental y de actividades
- Crear, planificar y administrar Documentos, Reuniones, Llamadas, Emails, Tareas
Gestión de Servicio de Atención al Cliente
- Gestión de casos e incidencias
Administración de usuarios
- Crear, editar, activar y desactivar usuarios
Administration de Roles
- Crear roles
- Administrar y asignar permisos de los roles sobre cada modulo. Esto incluye la creación, eliminación y modificación de registros, o la visualización.
Personalización: SugarStudio
- Creación de campos nuevos en los formularios existentes.
- Modificación de los campos existentes.
- Modificación de Etiquetas y Relaciones.
- Personalización de las diferentes vistas: Vista de lista, de edición, etc.
Personalización: Constructor de Módulos
- Creación de un paquete y de un módulo a través del estudio
- Creación de formularios, etiquetas, vistas y relaciones.
- Importación de módulos y paquetes.
Personalización básica de la plataforma
- Configurar Dashlets, tablas y gráficos.
- Configurar preferencias de usuario.
Docente
Madeleine Valderrama
Ingeniera Experta BPM & Process Quality
Magister en Ingeniería de Negocios (c) U Chile
Jefa de Proyectos BI, División CRM ITManagement
Profesional especializada en la implementación y optimización de procesos de negocios asociados a clientes, Madeleine es Magister en Ingeniería de Negocios (c) de la Universidad de Chile, La Ingeniera de IT Management cuenta con experiencia en diferentes suites CRM y en proyectos BPM de Gestión de Procesos. Ha participado en varios proyectos y es la instructora autorizada y certificada por IT Management para impartir clases de SugarCRM en Chile y Perú , IT Management es el único Partner autorizado de SugarCRM en Chile y Perú.
Patricio Gonzalez
Ingeniero Civil Industrial
Magister en Ingeniería de Negocios (c) U Chile
CEO ITManagement
Ingeniero Civil Industrial con 20 años de experiencia en desarrollo, planificación e implementación de proyectos de tecnologías de información para la gestión de las empresas, actualmente es candidato a Magister e Ingeniería de Negocios (MBE) en la Universidad de Chile y es Gerenete General de IT Mangement. En la Universidad fue profesor de Calculo, Algebra y Gestión Estratégica. En sus comiensos trabajo en empresas como Imagen SA, Geored SA, Main Ltda, GeoActivex Ltda.
